稀土行业迎来一则重磅消息!

  3月4日下午,工信部官网发布消息称,针对稀土产品市场价格持续上涨、居高不下的情况,稀土办公室于3月3日约谈中国稀土集团、北方稀土集团、盛和资源公司等重点稀土企业。

  会议要求,要加强行业自律,不得参与市场炒作和囤积居奇;要充分发挥示范带头作用,推动健全稀土产品定价机制,共同引导产品价格回归理性。

  数据显示,自2020年5月份起,稀土价格启动本轮反弹行情。在2021年5月及6月份短暂回调后,7月份起又一路猛涨。今年2月份,稀土价格指数更是连创历史新高,并于2月24日最高触及431点,较2020年5月初上涨233%。

  近期,稀土价格仍维持高位震荡。据中国稀土行业协会,3月4日稀土价格指数为429.4,较前一日上涨0.2点。

  在重点企业被约谈后,稀土价格会迎来降温吗?

  重点稀土企业被约谈

  3月4日下午3点11分,工信部原材料工业司发布消息称,针对稀土产品市场价格持续上涨、居高不下的情况,3月3日,稀土办公室约谈中国稀土集团、北方稀土集团、盛和资源公司等重点稀土企业。

  会议要求,有关企业要切实增强大局意识、责任意识,正确把握当前与长远、上游与下游的关系,确保产业链供应链安全稳定;要加强行业自律,进一步规范企业生产经营、产品交易和贸易流通等行为,不得参与市场炒作和囤积居奇;要充分发挥示范带头作用,推动健全稀土产品定价机制,共同引导产品价格回归理性,促进稀土产业持续健康发展。

  8个月翻倍,22个月大涨233%

  此次稀土重点企业被约谈的一个重要背景,是稀土产品价格的持续飙升。

  据中国稀土行业协会披露的数据,自2021年7月份,稀土价格启动新一轮的上涨行情。2021年7月1日,稀土价格指数为205.46点,到2022年2月24日,稀土价格指数已飙升至430.97点的历史新高,8个月不到就涨了109.7%。

  若将时间延长,稀土价格本轮反弹行情,开启于自2020年5月份,并于当年11月起加速上涨。在经历了2021年5月及6月份短暂回调后,稀土价格自7月份起又一路猛涨。到今年2月份,稀土价格指数更是连创历史新高,并于2月24日最高触及431点,较2020年5月初上涨233%。

  2020年4月份,轻稀土中,氧化镨钕均价仅为26.14万元/吨,金属镨钕均价为33.13万元/吨;重稀土氧化物中,氧化镝市场主流均价为178.77万元/吨,镝铁主流均价为177.41万元/吨。

  到了2021年2月份,轻稀土中,氧化镨钕均价已高达105.98万元/吨,环比1月上涨15.79%,金属镨钕均价达到131.06万元/吨,环比1月上涨16.54%;重稀土,氧化镝均价为310.78万元/吨,环比上涨4.19%,镝铁均价为309.78万元/吨,环比上涨4.24%。

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  稀土相关上市公司业绩靓丽

  受益于稀土价格的上涨,A股稀土相关上市公司的业绩也突飞猛进。

  龙头北方稀土近期发布业绩预告,预计2021年度净利润与上年同期相比,将增加 40.68亿元到42.28亿元,同比增加488.58%到507.79%。

  北方稀土表示,2021年,随着上游供给侧优化及下游风电、新能源汽车等终端消费需求支撑拉动,主要稀土产品市场供需局面得到改善,推动稀土市场主要产品价格震荡走高,交易活跃度增加,企业开工率和产能利用率提升,稀土生产加工企业经营质量和效益得到改善。

  盛和资源近期也预计,2021年净利润为10.5亿元到12亿元,比上年同期增加7.27亿元到 8.77亿元,同比增加225%到271%。报告期内,受市场供求关系等因素影响,稀土主要产品价格同比上涨,加之公司产销量同比提升,盈利实现大幅增长。

  厦门钨业发布业绩快报,2021年实现营收318.42亿元,同比增长67.91%;实现净利11.79亿元,同比增长92.04%。报告期,公司钨钼业务实现营业收入约为109.57亿元,同比增长约45.39%;实现利润总额约为14亿元,同比增长约74.61%。

  稀土业务方面,2021年度,厦门钨业的稀土深加工产品销量增长,同时受原材料价格增长导致稀土产品价格随之上涨的影响,稀土产品的营业收入和利润均取得较大增长。公司稀土业务实现营收约48亿元,同比增长56.98%;实现利润总额约为2.29亿元,同比增长约154.34%。

  其他稀土上市公司方面,广晟有色预计2021年净利润同比增长156%-215%,中科三环预计2021年净利同比增长155%-279%,宁波韵升预计2021年净利同比增长153%-204%,大地熊预计2021年净利润同比增长174%-207%,金力永磁2021年度净利预增65%-100%。

  机构:稀土行业高景气或将持续

  有研究机构指出,稀土下游主要为永磁材料、催化剂等,占比各为29%、20%。2021年以来,由于新能源汽车产品的接受程度快速上升,全球新能源汽车渗透率快速上升,带动永磁材料的需求。而碳中和背景下,风电装机量上升也将对永磁材料需求形成支撑,稀土行业高景气将持续。

  近日,MP材料公司与美国国防部签署合同,拟于芒廷帕斯山建设具备商业化规模的重稀土元素加工设施。对此,东北证券分析师曾智勤认为,作为新能源和军工重要的上游原材料,在地缘政治局势升级的背景下,稀土的战略地位日渐提升。同时,稀土是我国在全球有定价权的资源品之一,行业正迎来估值体系重构的历史性大机遇。

  中信证券表示,近期稀土价格维持强势,核心原因是供需错配。供给端:节前公布的稀土上半年生产指标虽总体符合预期,但处于预期下限,同时缅甸在严峻疫情形势下,稀土进口矿供给扰动或将持续;需求端:新能源汽车、风电、工业电机等需求高速驱动下,磁材厂订单饱满,供需基本面强支撑下稀土价格稳中有进、高位运行。

  随着新能源汽车、工业电机、风力发电等下游需求高速增长,稀土价格或高位运行,产业结构持续优化,稀土永磁行业集中度或进一步提升。中信证券称,2021年是稀土全产业链的利润拐点,预计2022年稀土价格有望持续得到供需基本面的强支撑,量价齐升下产业链利润或持续超预期。

  截至目前,A股稀土相关概念股有20余家,总市值接近6500亿元。

(文章来源:券商中国)

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