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  自2014年11月沪港通开闸以来,8个互联互通机制陆续开通,海内外投资者逐步接入中国内地、中国香港和欧洲资本市场约35万亿美元的金融资产池,积极投资于互联互通机制下股票、债券、ETF、公募基金、衍生品以及理财产品。在此渠道下,市场累计成交额已超过20万亿美元。

  高盛全球投资研究部股票策略分析师付思近期发布的一份研究报告称,尽管全球地缘政治紧张局势加剧,部分投资者对金融市场脱钩风险的担忧加剧,但中国资本市场对外开放趋势不改。今年以来,中国互联互通机制扩容的标志性事件包括:1)沪伦通扩容接入瑞士、德国并纳入深交所符合条件的上市公司;2)7月推出ETF互联互通;3)7月中国人民银行、香港证监会和香港金融管理局联合宣布开展利率互换市场互联互通合作,预计将于明年初开始交易。

  沪深港通:资金流动低于预期,但跨境资产配置需求依然存在

  沪深港通作为最受投资者青睐的互联互通机制,开通以来累计跨境成交额已达8万亿美元。今年以来,该渠道交投活跃,北向和南向资金净买入额分别为90亿美元和280亿美元,表现优于大多数亚太区域市场。但由于各种宏观不利因素和地缘政治影响,高盛将全年北向和南向资金的预测分别调整至250亿美元和500亿美元,意味着在今年此后时间里,预计北向和南向成交金额分别将达到160亿美元和220亿美元。

  展望明年,鉴于人民币温和升值吸引资金北上、香港双重主要上市企业或被纳入“港股通”进而吸引资金南下等因素,我们对2023年南向和北向资金规模的预测分别为450亿美元和650亿美元。高盛预计:港交所或将继续受益于互联互通机制的扩大;受外资青睐的内地投资标的明年或将受益于更多的北向资金流入;以及香港二次上市公司在转为双重主要上市公司之后将可能被纳入南下投资范围,或吸引更多的南向资金买入。

  ETF通——连接被动投资市场

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  截至目前,ETF通累计成交额已达9亿美元。4只在港上市的ETF贡献了90%的ETF通资金流。高盛预计随着更多产品被纳入ETF通,该渠道成交额将逐步上升。

  目前已有3对ETF基金交叉上市,其中香港资管规模11亿美元,内地资管规模2300万美元。

  相对于主动投资而言,被动投资因较低的成本结构和可观的回报而越发受资本追捧,吸引跨境和国内的双向资金流入。自ETF通推出以来,尽管恒生指数和沪深300指数分别下跌了8%和7%,但符合ETF通资格的87只ETF中有47只获得了净认购。

  沪伦通——连接中欧资本市场

  沪伦通:自沪伦通推出以来,5家中国公司已在伦敦证券交易所发行全球存托凭证ADR,累计日均成交量达240万美元。

  2022年2月,沪伦通扩容纳入在深圳证券交易所、瑞士和德国证券交易所上市的公司。7月28日,4家中国企业在瑞士证券交易所发行了全球存托凭证GDR,筹集资金15亿美元,另有8家A股企业宣布计划在欧洲交易所上市发行GDR。

  中国企业在境外发行GDR的主要考量包括:1) 在全球市场推广品牌;2) 拓宽筹资渠道;3) 促进其业务和供应链的国际化发展;以及4) 通过国际合作提升研发能力。

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