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  证券时报记者 陈书玉

  在刚刚过去的一周(10月10日-10月14日),上证指数年内第二度在3000点重要关口附近拉锯。10月10日上证指数跌破3000点,10月12日一度探低至2934.09点,随后开始回升,至10月14日市场明显回温,整体呈现先抑后扬的走势。

  这已是沪指年内第二次经历3000点上下波动,不过,多位基金经理表现得愈发淡定,更多地将精力聚焦于投资标的本身。同时,这一次基金经理们也更加坚定地持仓,对后市看法显得更加乐观。

  “保持耐心”

  “刚刚过去的一周市场出现了急剧反转,前两天的下跌表现了很强的担忧情绪,但随后的上涨说明目前大家信心得到了一定恢复”。沪上一位基金经理表示,近段时间市场担心主要有两点:一是美联储加息,二是疫情。此前他判断,美联储后续加息周期拐点出现以及年底中央经济工作会议定调前,市场可能还是有不少观望情绪。但随着反转的出现,一定程度上表明市场上一些“观望派”已经开始转向“乐观派”,市场整体信心在增强。

  华南地区一位长期研究消费板块的基金经理表示,市场短期的波动无法预料,做投资更重要的是把握大的趋势,只要对自己的持仓有信心,不妨再有耐心一点。在他看来,消费板块经历了自2021年年初以来的调整,很多细分板块估值已拥有较好性价比,其中部分必选消费、创新消费子行业的龙头公司渗透率还在提升。同时他也透露,在基金管理上,更看重布局中长期的投资机会,在经历了近期较为明显的市场调整之后,采取了逢低布局策略,加大配置具备长期成长性和良好盈利能力的行业及个股。

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  “有时候要多点信心!”华南地区一位医药基金经理对证券时报记者表示,近一年以来医药板块整体表现弱势,投资工作压力很大。今年4月底基本确认医药板块处于底部区间,但没想到处于底部的时间会这么长,他向记者表示,做投资就是要耐得住寂寞,逆风时期更多地把时间花在研究公司和思考现实世界的运行规律上,对确定的事情要勇敢坚守,更要对未来充满希望。在他看来,医药近期的大幅反弹,既有惊喜,也属应该。

  他同时表示,当前时点政策端及产业端均出现积极变化,国家医保局近期发布2022年医保目录调整方案,新增简易续约规则,对创新药企及产业而言,规则更加明确细化,创新药预期价格将更加有迹可循,有望推动创新药产业稳健持续健康发展。从产业端看,国内外生物医药一级市场投融资均环比改善,后续投融资有望逐步回暖,提振创新药行业及创新药服务商乃至于整个医药板块。

  中长期资金迎来“挥棒时机”

  前述华南地区消费基金经理表示,对于中长期资金来说,现在或许正是极好的布局机会,也就是巴菲特所说的“挥棒时机”。他指出,从TTM市盈率的角度,A股整体估值水平已经到历史估值的偏下限区间了,而极低的估值是未来市场回升的重要基础。从隐含风险溢价来看,目前万得全A和沪深300均超过近8年来90%分位的水平,处于近年来极高的位置。

  华夏基金认为,经济复苏将是未来一段时间交易的核心逻辑,过去十年,指数的底部拐点与企业中长期贷款的底部拐点非常一致。企业中长期贷款增速在二季度已经出现拐点,如果四季度能够进一步确认,基本能够认定当前的市场底部。从投资机会上来看,年底之前,我们对市场宏观环境的判断是“两个复苏”和“一个不变”,生产要素流动效率和消费场景的复苏,以及海外能源危机主线不变。“两个复苏”如果成立,稳增长政策的传导会更加顺畅。因此,以国内稳增长为核心的顺周期方向是下一个阶段的配置重点,可以关注银行、地产、家电、新能源车、光伏、风电等;海外能源危机演绎下,保持对煤炭、油运等品种的关注。

  景顺长城基金股票投资部总监鲍无可表示,我们现在正站在一个大拐点上,各种情况错综复杂。中国面临两个转型,一是经济结构的转型,一是能源结构转型。这两个转型一个影响需求,一个影响供给。在这样的大背景下,投资股票更加需要从个股选择出发。在未来的投资中,壁垒是最重要的考虑因素,因为需求随时在波动,坚持高壁垒的方法将以不变应万变。认可的壁垒有两种,一是不可复制的资源,一是远远领先于行业的竞争优势。鲍无可认为,在中国投资非常幸运,尽管经济发展中会遭遇各种逆风,但中国市场的投资纵深非常大,总是能挖掘到持续向好的高壁垒公司。

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